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华尔街百年投行格局，正被一场史诗级 IPO 重塑。当地时间 5 月 20 日，SpaceX 正式向美国 SEC 递交 S-1 招股文件，启动登陆纳斯达克进程，股票代码定为 “SPCX”。这场目标估值突破 2 万亿美元、募资 750 亿美元的上市计划，不仅将登顶全球史上最大 IPO 宝座，更引爆华尔街顶级投行的巅峰对决 —— 最终高盛凭借 CEO 苏德巍（David Solomon）亲自下场的 “私人公关”，成功拿下梦寐以求的 “左一” 主承销商席位，摩根士丹利则获任价格稳定操作人，两大巨头瓜分世纪巨案核心角色。
据彭博社消息，为争夺 SpaceXIPO 主导权，高盛打破常规层级流程，由 CEO 苏德巍亲自在社交平台 X（原推特）向马斯克发送私信，以极致姿态展现对项目的绝对承诺。这场攻坚由高盛数位资深顶级投行家全程挂帅，依托与 SpaceX 多年业务合作基础，苏德巍此次破格亲自示好的举动，精准击中马斯克对核心合作方的重视，最终成功赢得这位超级大客户的青睐。在此之前，华尔街各大投行已围绕 SpaceXIPO 领头羊位置展开数月激烈厮杀，摩根士丹利因长期服务马斯克、主导特斯拉 IPO 及收购推特融资等项目，曾被视作主承销热门人选，但高盛凭借此次精准的高层公关与团队实力，最终实现逆袭。
随着招股文件披露，承销团核心格局尘埃落定：高盛稳居 “左一” 主承销商位置，这一席位意味着其将全面统筹 IPO 定价、投资者沟通及发行协调等核心工作，是投行地位与实力的最高象征；摩根士丹利获任价格稳定操作人，负责监督上市初期股票交易、维护股价稳定，同样是兼具话语权与收益的关键角色。此外，美国银行、花旗集团、摩根大通等顶级投行也跻身承销团，共同参与这场世纪交易。
作为马斯克旗下集航天发射、星链卫星通信与 AI 技术于一体的巨头，SpaceX 此次上市备受全球瞩目。招股书显示，公司 2025 年营收达 187 亿美元，2026 年一季度营收 46.94 亿美元，虽受 AI 业务投入影响整体亏损，但星链等核心业务已实现盈利，商业化潜力持续释放。此次 IPO 目标估值区间 1.75 万亿至 2 万亿美元，募资规模 750 亿美元，远超 2019 年沙特阿美 294 亿美元的全球募资纪录，若顺利完成，SpaceX 将直接跻身全球市值最高企业行列，马斯克个人财富也将迈向新高度。
对华尔街而言，这场 IPO 不仅是一场规模空前的财富盛宴，更是投行实力与资源的终极较量。高盛成功拿下主承销权，进一步巩固其在顶级科技 IPO 领域的标杆地位，强化与马斯克及前沿科技企业的绑定；摩根士丹利虽错失左一席位，但凭借价格稳定操作人角色持续深度参与，维系与 SpaceX 的核心合作关系。而这场由 CEO 亲自下场公关、改写投行竞争格局的案例，也将成为华尔街投行服务超级客户的新范式，为后续全球大型 IPO 争夺战埋下伏笔。
截至目前，SpaceX、高盛及摩根士丹利均未对承销商任命及 IPO 细节作出公开回应。按照当前规划，SpaceX 将于 6 月 4 日启动路演，6 月 11 日确定发行价格，6 月 12 日正式登陆纳斯达克，这场牵动全球资本市场的史诗级 IPO，即将进入最终冲刺阶段。
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